Das sagen unsere Mandanten

du dir einen Berater, Experten oder Coach suchst, der dir unabhängig von einer Firma weiterhilft

Geld behältst, indem du Einsparungen triffst, nach wirtschaftlichen Vorteilen suchst und Risiken minimierst 

deine Finanzen budgetierst, einen festen Finanzplan aufstellst und diszipliniert deine finanziellen Ziele verfolgst.

du in renditestarke Vermögenswerte wie z.B: Aktien, ETFs, Fonds, Immobilien oder anderen Sachwerte investierst

Wenn folgende Situationen auf dich zutreffen, dann brauchst du dringend unsere Hilfe

  • Anstatt Geld zu sparen, gibst du es für kurzfristige unnötige Sachen aus und bereust es jedesmal aufs Neue, keine Rücklagen aufgebaut zu haben.
  • Du vertraust bei finanziellen Entscheidungen einem Bekannten statt einem Experten.
  • Du hast kein 3-Konten-Modell und deine Rücklagen brauchst du immer wieder auf.
  • Du hast keine Ahnung von Vermögensaufbau und weißt nicht genau was in deinen Verträgen steht
  • Du weißt nicht, wie du deine Steuern in Vermögen umwandelst.
  • Du hast keine Zeit und keine Lust dir nach der Arbeit, Wissen über Versicherungen und Finanzen, anzueignen.

Wenn du ernsthaftes Interesse an Vermögensaufbau hast, dann werde auch Mandant und genieße folgende Vorteile

  • Du hast deine Finanzen im Griff und baust, ohne zu verzichten, Vermögen auf.
  • Du behältst mehr Geld da wir dir versteckte Einsparungen und wirtschaftliche Vorteile aufzeigen.
  • Du profitierst von bis zu 13.500€ jährlicher Steuerersparnis.
  • Du verdienst über 2000€ Netto, dann zeigen wir der den Weg zu deiner ersten eigenen Immobilie
  • Du verstehst nach unseren Beratungen alles über Versicherung, Aktien, ETFs, Fonds und Immobilien
  • Für alle Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögensfragen hast du nur noch einen Ansprechpartner.

Da uns sehr viele Anfragen erreichen, können wir leider nicht alle annehmen.

Wir unterstützen nur Menschen, denen wir wirklich helfen können. 

So funktioniert´s: 

Schritt 1

Klicke auf den Button “zum kostenfreien Erstgespräch” und fülle den Fragebogen aus. Gib uns ein paar Infos zu dir.

Schritt 2

Finanzanalyse - Wenn deine Bewerbung vielversprechend ist, wird jemand aus unserem Team mit dir eine Finanzanalyse durchführen.

Schritt 3

Finanzstrategie - In unserem Erstgespräch erarbeitet einer unserer Experten ein Konzept für dich.

1. Finanzstrategie

Deine Haushaltsbilanz wird das erste Mal aufgenommen und all deine versteckten Kosten werden dir aufgezeigt 

2. Absicherungsstrategie

All deine bestehenden Verträge werden geprüft, optimiert und du wirst das erste Mal fachlich und unabhängig aufgeklärt

3. Vorsorgestrategie

Du entscheidest wie du vorsorgst: Gesetzliche Rente, Förder-Rente, Flexible-Rente, Steuer-Rente 

4. Steuerstrategie

Du lernst Steuern für dich zu Nutzen. Wir ermitteln deine Steuerlast und wandeln deine Steuer in Vermögen um

5. Vermögensstrategie

Damit du echtes Vermögen aufbaust, investieren wir für dich in Aktien, ETFs, Fonds und Sachwerte wie Immobilien, Edelmetalle und Kunst

6. Serviceversprechen

Du hast jederzeit Zugriff auf dein Online-Mandantenportal. Unser 24/7 Service gibt dir Sicherheit. Aller 6 Monate aktualisieren wir deinen Finanzstatus.  

Deine Vergangenheit

Verschiedene Ansprechpartner und hohe Kosten

Deine Zukunft

Einen Ansprechpartner - immer die beste Preis-Leistung!

detailliertes Finanzgutachten

Deine Daten werden von Spezialisten mit patentierter und vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung ausgezeichneter Software ausgewertet.

aktives Vertragsmanagment

Nichts mehr vergessen. Wir haben alle wichtigen Finanztermine für dich erfasst, erinnern dich rechtzeitig an Fristen und informieren dich über gesetzliche Neuerungen.

24/7 Mandantenservice

Manche Fragen dulden keinen Aufschub. Für Vertragsauskünfte und Soforthilfe im Schadensfall erreichst du unser 24-Stunden-Servicecenter

32 Jahre Erfahrung

Seit 32 Jahren arbeiten unsere ausgebildeten und erfahrenen Experten in den Bereichen: Versicherungen, Immobilien, Finanzierungen und Wertanlagen

umfassendes Mandantenportal

Digital von überall mehr erfahren und sparen: Datentresor, Dokumentenzugriff, interessante Vergleichsprogramme und vieles mehr bietet das Mandantenportal.

Unabhängige Beratung 

Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt arbeiten wir ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.

Wer sind wir?

  • Der Beratungsprozess beinhaltet ein Erstgespräch (ca. 1h). Eine Datenaufnahme inklusive deiner Wünsche und Ziele (ca. 1h). Erstellung deiner Haushaltsbilanz, das Aufdecken versteckter kosten, falscher oder nichtpassender Verträge und Steuerersparnissen (ca 2h). Aufklärung über die Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Immobilien (ca. 2h). Jedes Jahr mindestens ein Termin für die Aktualisierung der Haushaltsbilanz und Auswertung der Vermögenswerte (ca. 1h).
  • Auf gar keinen Fall! Eher im Gegenteil, du wirst bewusster mehr Geld für Spaß ausgeben können und dir wird Sparen richtig Spaß machen. Wie das funktioniert, erfährst du im kostenfreien Erstgespräch.
  • Wir können frei entscheiden welches Produkt, welche Vorgehensweise oder welche Strategie für dich die beste wäre und sind nicht abhängig von Gesellschaften, Versicherungen oder Banken. 

    Wir arbeiten mit: mehr als 64 Banken, mehr als 20 Bauträgern, mehr als 530 Vermögensverwalter, mehr als 50 Krankenkassen und mehr als mehr als 90 Versicherungsgesellschaften zusammen.
  • Die Beratung und Begleitung ist ein Leben lang kostenfrei, allerdings erheben wir eine EINMALIGE Aufnahmegebühr in Höhe von 86,40€.
  • Das hängt ganz von deinen kurz -, mittel - und langfristigen Zielen ab. Ob ein Depot mit ETFs, Fonds, Aktien oder doch eine Immobilie oder auch Edelmetalle sinnvoll sind, finden wir gemeinsam heraus. Lass uns sprechen.

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